Método de Envío
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La función Métodos de envío en Odoo 18 Sales garantiza una experiencia de entrega perfecta para los clientes, alineando los procesos de entrega y los precios con la satisfacción del cliente como objetivo principal. Esta funcionalidad permite a las empresas configurar opciones de envío en pedidos de ventas y cotizaciones para brindar una entrega de productos sin problemas.
Para habilitar y configurar métodos de envío, navegue hasta Configuración en el menú Configuración en el módulo Ventas. En la sección Envío, active la función Opciones de entrega. Desde allí, haz clic en Métodos de envío o accede directamente a través del menú Configuración.
Esto abre una ventana que muestra todos los métodos de envío definidos, junto con detalles como método de entrega, proveedor, está publicado (estado de publicación), sitio web, empresa y países aplicables. Con las opciones Filtros y Agrupar por, puede organizar y refinar estos registros según criterios específicos, y los filtros utilizados con frecuencia se pueden guardar en Favoritos para un acceso rápido.
Para crear un nuevo método de envío, haga clic en el botón Nuevo. Asigne un nombre al método de envío y seleccione el sitio web al que se aplica. En el campo Proveedor, puede elegir una de tres opciones:
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Precio fijo: para costos de envío consistentes durante todo el proceso.
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Basado en reglas: para costos variables que dependen de reglas o pautas específicas.
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Recogida en Tienda: Para clientes que recogen sus productos directamente en la tienda.
Además, especifique detalles como la empresa, el producto de entrega y el margen sobre la tarifa, lo que le permite agregar un porcentaje al costo de envío. Para ofrecer envío gratuito para pedidos que superen un monto específico, habilite la opción Gratis si el monto del pedido es superior e ingrese el valor umbral en el campo Monto.
Puede establecer el precio fijo para el envío. Utilice la pestaña Disponibilidad para definir las ubicaciones geográficas de entrega, especificando prefijos postales, estados y países. Odoo selecciona automáticamente los transportistas de entrega según la dirección de entrega del cliente. El peso máximo, el volumen máximo, las etiquetas imprescindibles y las etiquetas excluidas se pueden especificar en la sesión de Contenido.
La pestaña Descripción le permite incluir comentarios para mostrar en plataformas de comercio electrónico y cotizaciones en línea. También puede agregar notas al final de los pedidos de ventas y correos electrónicos de confirmación para una comunicación adicional con los clientes.
Con esta configuración implementada, los métodos de envío se pueden adaptar para mejorar la satisfacción del cliente y al mismo tiempo garantizar la eficiencia operativa en el proceso de ventas y entrega.
Agregar un método de entrega a un pedido de ventas en Odoo es una forma sencilla y eficiente de gestionar el envío. Una vez que el formulario de pedido de ventas esté abierto, ubique el campo Agregar envío, que generalmente se encuentra en la parte inferior del formulario. Al hacer clic en esta opción se abrirá una ventana emergente.
Haga clic en el menú desplegable para ver las opciones de envío disponibles y seleccione el método de entrega deseado. Si el método requerido no está visible, asegúrese de que se haya configurado correctamente en la sección Métodos de envío en el menú Configuración.
Después de seleccionar el método de entrega, podrá ver los cargos debajo de la línea del pedido. Cuando los productos estén listos para su envío, valide la orden de entrega para marcar la mercancía como entregada y completar el proceso de envío.
Odoo calculará automáticamente la tarifa de envío y la incluirá en el monto total del pedido. Una vez que todos los detalles estén finalizados, puede enviar el pedido de venta o cotización al cliente haciendo clic en el botón Enviar por correo electrónico o imprimiéndolo como PDF. Este proceso simplificado garantiza una gestión de envío eficiente y mejora la satisfacción del cliente.