Entrega por Email
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La función “Entregar contenido por correo electrónico” en Odoo 18 Sales está diseñada para simplificar la comunicación y fomentar relaciones más sólidas con los clientes durante todo el proceso de ventas. Esta función le permite enviar correos electrónicos personalizados y profesionales directamente desde el módulo de Ventas, mejorando la eficiencia y la participación del cliente. Cuando se valida una factura en Odoo, el sistema puede activar automáticamente un correo electrónico predefinido que esté específicamente relacionado con los productos incluidos en la factura.
Para activar la función Entregar contenido por correo electrónico en Odoo, navegue hasta Configuración > Configuraciones dentro del módulo Ventas. En la sección Catálogo de productos, encontrará la opción denominada Entregar contenido por correo electrónico. Habilite este campo y luego haga clic en el botón Guardar para activar la función. Esta configuración le permite enviar contenido específico del producto automáticamente por correo electrónico a los clientes.
Una vez activado, deberás configurar la plantilla de correo electrónico para cada producto. Esto se puede hacer yendo a la pestaña Contabilidad dentro del formulario de detalles del producto.
Puede seleccionar una plantilla de correo electrónico existente de esta lista o crear una nueva personalizada para incluir especificaciones del producto, como instrucciones, reglas, medios o enlaces.
Una vez configurada la plantilla de correo electrónico, puede crear un pedido de venta para el producto. Después de confirmar la factura, Odoo enviará automáticamente el correo electrónico con la plantilla del producto al cliente. La orden de venta pasará al estado “Orden de venta” y podrá continuar con la entrega haciendo clic en la pestaña inteligente Entrega. Si la política de facturación del producto está configurada en Cantidad pedida, puede generar una factura para el producto antes de completar la entrega. Sin embargo, si la política de facturación está configurada en Cantidad entregada, la entrega debe completarse antes de generar la factura.
Para crear la factura, haga clic en el botón Crear factura, seleccione el método de facturación (ya sea facturas regulares o pagos iniciales) y luego haga clic en Crear y pagar. Borrador.
La factura se creará en estado borrador. Para finalizarlo, haga clic en el botón Confirmar.
Una vez validada la factura, automáticamente se enviará al cliente el correo electrónico, basado en la plantilla que hayas configurado, proporcionándole las especificaciones del producto.