Equipo de Ventas
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En Odoo, gestionar las operaciones relacionadas con las ventas requiere de un equipo especializado. Para supervisar de manera efectiva todos los aspectos de las ventas, las empresas pueden configurar equipos de ventas dedicados, que se configuran dentro del módulo de Ventas de Odoo. El proceso de configuración comienza en el menú Configuración, donde puede ver los equipos de ventas existentes y crear otros nuevos según sea necesario. Al seleccionar la opción Agrupar por, los equipos de ventas se pueden organizar según el líder del equipo y la empresa.
Para crear un nuevo equipo de ventas, haga clic en el botón Nuevo y aparecerá una nueva ventana.
En esta ventana, ingrese un nombre para el equipo. También puede asignar un líder de equipo en la sección Detalles del equipo. Además, configure el alias y la política de correo electrónico para facilitar la comunicación a través de la puerta de enlace de correo. El nombre de la empresa aparecerá automáticamente en la vista del formulario. En la sección Objetivo de facturación, puedes establecer un objetivo de ingresos mensuales para el equipo. Para completar la configuración, agregue miembros al equipo usando el botón Agregar en la pestaña Miembros.
Al hacer clic en el botón Agregar, aparecerá una ventana emergente donde podrá seleccionar los miembros del equipo. Esta lista muestra detalles como nombre, inicio de sesión, idioma, autenticación más reciente, empresa y estado. Una vez que haya seleccionado a los miembros adecuados del equipo, el equipo de ventas estará listo para comenzar a trabajar.
Dentro del menú de Pedidos, la plataforma presenta una vista Kanban que organiza toda la información del equipo de ventas. Esta vista incluye detalles sobre oportunidades abiertas, cotizaciones vencidas, cotizaciones, pedidos para facturar y clientes potenciales no asignados. Al hacer clic en el botón Análisis de ventas, puede realizar un análisis detallado del desempeño del equipo de ventas. Además, se muestra el importe objetivo de la factura para cada equipo de ventas.
Cada pestaña del equipo de ventas proporciona tres puntos verticales, en los que se puede hacer clic para acceder a herramientas operativas adicionales. A través de estas opciones, puede ver Oportunidades, Cotizaciones, Órdenes de venta y Facturas. Estas herramientas también permiten la creación de nuevas cotizaciones y clientes potenciales bajo el equipo de ventas correspondiente. Las opciones de informes disponibles incluyen Oportunidades, Cotizaciones, Ventas, Facturas y Actividades.
Una vez que el equipo de ventas esté configurado, puede aprovecharlo para generar nuevos pedidos de ventas o cotizaciones, agilizando y organizando el proceso.
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