Facturas de Proveedores
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La gestión de las facturas de los proveedores es una parte crucial del proceso de adquisición y pago de cualquier empresa. Una factura de proveedor representa el monto adeudado a un proveedor por los bienes o servicios proporcionados. En Odoo 18, las facturas de proveedores se generan automáticamente en función de las órdenes de compra que haya confirmado o los productos que haya recibido. La flexibilidad de elegir si generar facturas en función de las cantidades pedidas o de las cantidades recibidas brinda a las empresas un control total sobre sus flujos de trabajo de adquisiciones.
Odoo 18 le permite adaptar su proceso de facturación a las políticas financieras de su empresa. Esto se hace usando las opciones de Control de facturas que se encuentran en la pestaña Facturación del menú Configuración del módulo de Compra.
La función Bill Control permite a las empresas elegir el método de facturación que mejor se adapte a sus necesidades. Dependiendo de las necesidades de tu empresa, podrás generar facturas de proveedores basadas en:
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Cantidades Pedidas: Las facturas se crean tan pronto como se confirma la orden de compra. Este método es útil para empresas que prefieren pagar por adelantado o asegurar acciones realizando pagos basados en los valores de la orden de compra.
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Cantidades recibidas: las facturas se generan solo después de que se hayan recibido los bienes. Esta opción es más común para empresas que desean pagar en función de las entregas reales para evitar pagos excesivos por productos que no han llegado.
La política seleccionada se aplicará automáticamente a todas las órdenes de compra recién creadas. Sin embargo, si un producto específico necesita un método de facturación diferente, puede anular la configuración predeterminada directamente en los detalles del producto. Por ejemplo, ciertos productos pueden requerir un pago basado en las cantidades pedidas, mientras que otros pueden seguir el método de las cantidades recibidas. Para modificar la política de control de productos concretos acceda al apartado Productos dentro del módulo de Compra. Abra el formulario de detalles del producto.
En la pestaña Compra, ubique la opción Política de control. Seleccione el método de facturación deseado para ese producto en particular. Al configurar esta opción, se asegura de que cada producto siga el flujo de trabajo de facturación adecuado, lo que le brinda un mejor control financiero sobre su proceso de adquisición.
Generar facturas de proveedores
Una vez que se confirma una orden de compra y se solicitan o reciben los productos, Odoo 18 le permite generar una factura de proveedor de manera rápida y eficiente.
Después de completar una orden de compra, verá el botón Crear factura en la pantalla de la orden de compra. Al hacer clic en este botón se inicia el proceso de creación de la factura del proveedor. Si su política de facturación está configurada en Cantidades recibidas, asegúrese de que los productos hayan sido recibidos y validados antes de crear la factura.
Una vez creada la factura, se le dirigirá a una nueva pantalla que muestra el borrador de la factura del proveedor. Este borrador incluye todos los detalles relevantes, tales como:
● Proveedor: El proveedor que le factura.
● Referencia de factura: un código de referencia único para realizar el seguimiento de la factura.
● Fecha de factura: la fecha en que se emitió la factura.
● Fecha de contabilidad: La fecha en que se registra la factura en el sistema de contabilidad.
● Referencia de pago: la referencia única utilizada para el procesamiento de pagos.
● Banco destinatario: los detalles de la cuenta bancaria del proveedor.
● Diario: el diario utilizado para la transacción.
● Fecha de vencimiento: la fecha en la que se debe pagar la factura.
Si es necesario, puede cargar una factura u orden de compra anterior para completar automáticamente los detalles de la factura del proveedor. En la sección Líneas de factura, puede revisar la lista de productos o servicios que se han solicitado. Esta sección muestra información clave, como la cantidad y el precio de cada artículo. Si su política de facturación se basa en las cantidades recibidas, Odoo 18 ajusta automáticamente la factura para reflejar la cantidad exacta de artículos recibidos.
Después de verificar los detalles en el borrador de la factura, haga clic en el botón Confirmar para finalizar la factura. Una vez confirmada, la factura del proveedor se registra oficialmente en el sistema y puede comenzar el proceso de pago.
Después de confirmar la factura del proveedor, puede proceder con el pago.
Una vez que se paga la factura del proveedor, su estado se actualiza a Pagado. Puede ver y realizar un seguimiento fácilmente del estado de las facturas de los proveedores dentro del módulo de Compras, lo que garantiza la transparencia y el control total sobre las cuentas por pagar de su empresa.