Reportes
La función de Informes en Odoo 18 CRM ofrece una plataforma integral para analizar diversas actividades y sus estados en relación con las operaciones de la empresa. Con sus herramientas avanzadas de generación de informes, Odoo mejora la productividad al brindar información precisa sobre el desempeño general del negocio. Dentro de la pestaña Informes, encontrará vistas clave como Pronóstico, Canalización, Clientes potenciales, Actividades, Asociaciones y Generación de clientes potenciales, a las que se puede acceder desde la lista desplegable.
Pronóstico
La vista Informes de pronóstico muestra oportunidades clasificadas por su mes de “cierre esperado”. Para personalizar cómo se muestra esta información, use los cuatro íconos en la esquina superior derecha de la ventana, incluidos Kanban, Gráfico, Pivote y Lista.
El pequeño botón de acción que se encuentra en la parte superior de la ventana se puede utilizar para importar registros y crear paneles con los datos de oportunidades pronosticadas. El menú de tres puntos en cada tarjeta kanban se puede utilizar para editar y eliminar las canalizaciones. Además, puedes resaltar las tarjetas de tubería usando las opciones de color. El ícono de configuración que se encuentra cerca del área de etapas de la canalización se puede usar para plegar y automatizar las etapas Kanban.
Puede refinar aún más los datos utilizando las funciones Filtros y Agrupar por. Además, puede guardar los filtros utilizados habitualmente y establecer criterios predeterminados a través de la opción “Favoritos”.
El botón “Generar clientes potenciales” permite a los usuarios generar clientes potenciales directamente desde esta interfaz. Al hacer clic en el botón, aparecerá una nueva ventana emergente que permitirá a los usuarios especificar la cantidad deseada de clientes potenciales. Además, los usuarios pueden definir los países, estados e industrias de destino y aplicar filtros según el tamaño de la empresa para refinar su selección. Además, es necesario especificar el Equipo de ventas, el Vendedor y las etiquetas predeterminadas, como se muestra en la captura de pantalla siguiente.
Luego, haga clic en el botón “Generar clientes potenciales” para generar los clientes potenciales necesarios. Esto solo estará disponible si la minería de leads está habilitada desde los ajustes de configuración de CRM. Puede agregar una nueva oportunidad haciendo clic en el ícono “+” que se encuentra cerca del área de título de cada etapa del canal. Para crear una nueva oportunidad directamente desde esta vista, haga clic en el botón “Nuevo”. Aparecerá un cuadro de diálogo donde podrá ingresar detalles como Organización/Contacto, Oportunidad, Correo electrónico, Teléfono, Ingresos esperados, Prioridad y Plan recurrente. Después de completar los campos obligatorios, haga clic en el botón “Agregar”, como se ilustra en la captura de pantalla a continuación.
Después de agregar el nuevo canal de pronóstico, puede abrir su vista de formulario y crear una nueva cotización a partir de él, marcarla como perdida, ganada y también enriquecer la oportunidad usando los botones correspondientes.
Tubería
La ventana “Informes de canalización” del módulo CRM Odoo 18 es una potente herramienta analítica que proporciona información completa sobre el canal de ventas. Permite a los usuarios medir el rendimiento, vigilar los clientes potenciales y examinar indicadores de ventas importantes. Al evaluar las tasas de conversión, identificar patrones y optimizar estrategias, esta capacidad permite a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos que aumentarán el crecimiento de los ingresos.
Desde esta ventana, puede elegir entre vistas de gráfico, pivote o lista seleccionando los iconos en la esquina superior derecha. También puede cambiar entre diferentes tipos de gráficos, incluidos; gráfico de barras, gráfico de líneas o gráfico circular para una mejor representación visual de los datos de su canalización. Usando el botón “Medidas”, puede cambiar los parámetros del informe a varias otras opciones, incluidos Días para asignar, Días para cerrar, MRR esperado, Ingresos esperados, MRR prorrateado, Ingresos recurrentes prorrateados, etc.
Al utilizar la barra de búsqueda avanzada, los usuarios pueden filtrar u ordenar los datos requeridos usando varias opciones de Filtrar y Agrupar por. La función Favoritos permite a los usuarios marcar datos importantes para un acceso rápido y priorización.
La ventana Informes de vista dinámica en el módulo RM es una poderosa herramienta para generar informes de ventas detallados y personalizables. Proporciona una interfaz similar a una hoja de cálculo para organizar y analizar datos mediante agregación, agrupación y comparación. Los usuarios pueden aplicar varias medidas, filtros y opciones de agrupación para realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), como ingresos, tasas de conversión y desempeño de los vendedores. Al ofrecer información en tiempo real, Pivot View ayuda a las empresas a identificar tendencias, evaluar la efectividad de las ventas y perfeccionar sus estrategias para mejorar la toma de decisiones.
Dirige
La función “Análisis de clientes potenciales” en la pestaña Informes le permite evaluar todas las actividades relacionadas con los clientes potenciales en una vista gráfica, como se ilustra en la captura de pantalla a continuación.
Puede buscar, filtrar y agrupar datos de clientes potenciales según criterios específicos utilizando las opciones Filtros y Agrupar por. El menú desplegable “Comparación” ofrece dos opciones: “Creado en: período anterior” y “Creado en: año anterior”. Estas opciones le permiten comparar datos de clientes potenciales de trimestres o años anteriores. También puede guardar y establecer valores predeterminados para filtros específicos utilizando la función “Favoritos”.
Actividades
En la vista “Actividades” dentro de la sección Informes, puede realizar un análisis en profundidad de todas las actividades relacionadas con su canal de ventas.
Asociación
La herramienta de Análisis de “Asociación” proporciona una forma eficaz de evaluar la relación entre el volumen de negocios de una asociación y su calificación.
