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Odoo 18 le permite recopilar clientes potenciales de múltiples fuentes y realizar un seguimiento de cuáles califican como oportunidades. El módulo CRM también ayuda a generar nuevos clientes potenciales que potencialmente pueden convertirse en oportunidades según las necesidades comerciales. Para habilitar la gestión de clientes potenciales, vaya a la pestaña Configuración en el menú Configuración y active la opción Clientes potenciales.
Una vez activado, aparecerá un nuevo menú de Leads en el menú principal. Esta pestaña muestra información del cliente potencial, como el nombre del cliente potencial, ciudad, país, socio asignado, vendedor y equipo de ventas.
Después de elegir algunos clientes potenciales, haga clic en el menú “Acciones” para exportar, archivar, desarchivar, eliminar y duplicar los datos de los clientes potenciales según los requisitos. Luego, Odoo también proporciona “Marcar pérdida”, “Convertir en oportunidades”, “Fusionar”, “Enviar correo electrónico”, “Enviar SMS”, “Reenviar a socio” y “Enriquecer” los clientes potenciales rápidamente sin abrir los formularios de configuración de clientes potenciales individuales. El botón “Generar clientes potenciales” también se puede utilizar para generar los clientes potenciales necesarios a partir de las cotizaciones.
Al hacer clic en una vista previa de un cliente potencial, se abre su formulario detallado. En Odoo 18, puede generar oportunidades directamente abriendo la vista de formulario y haciendo clic en el botón “Convertir en oportunidad”. Para marcarlo como cliente potencial perdido, haga clic en el botón “Perdido”.
Para crear un nuevo cliente potencial, haga clic en el botón Crear. Ingrese detalles clave como el nombre del cliente potencial, la probabilidad (la probabilidad de convertirse en una oportunidad), la empresa, la información de contacto, el vendedor, el equipo de ventas y las etiquetas. Las pestañas adicionales, como Notas internas, Información adicional y Socio asignado, le permiten agregar más detalles.
Crear una nueva oportunidad a partir de un cliente potencial
En Odoo, puedes convertir rápidamente un cliente potencial en una oportunidad. Cuando hace clic en Convertir en oportunidad, aparece una ventana emergente donde puede convertir el cliente potencial en una nueva oportunidad o fusionarlo con una existente. Puede asignar la oportunidad a un representante de ventas y a un equipo.
En la sección Cliente, tiene tres opciones, como
● Crear un cliente nuevo (agregar el cliente potencial como cliente nuevo).
● Vincular a un cliente existente (seleccione de un menú desplegable de clientes existentes), o
● No vincular a un cliente.
Después de seleccionar los detalles relevantes, haga clic en Crear oportunidad. Una vez convertida, la oportunidad aparecerá en la ventana Pipeline en la pestaña Ventas. Esta vista organiza las oportunidades en etapas como Nueva, Propuesta, Calificada y Ganada. Puede agregar fácilmente nuevas etapas o mover oportunidades arrastrándolas y soltándolas en diferentes etapas.
