Tipos y Planes de Actividad
🏠 Inicio › Ventas › Tipos y Planes de Actividad
En Odoo 18 Sales, la función Programar actividad permite a las empresas mantenerse conectadas con los clientes planificando y organizando diversas actividades. Esta funcionalidad está disponible en todos los módulos relacionados con las ventas y de gestión de clientes, lo que permite una interacción regular y un seguimiento fluido con los clientes. A través de esta función, puede programar de manera eficiente actividades como llamadas, reuniones, recordatorios o carga de documentos, asegurando que cada interacción con el cliente esté bien organizada y sea oportuna.
Para configurar tipos de actividad, navegue hasta el menú Configuración y seleccione la opción Tipos de actividad. Este menú proporciona una lista de tipos de actividades preconfiguradas junto con detalles como el nombre de la actividad, el resumen predeterminado, la duración planificada, el tipo, el modelo y los iconos asociados. Puede crear un nuevo tipo de actividad haciendo clic en el botón Nuevo. En la ventana de creación, comience especificando el nombre de la actividad en el campo designado.
Después de nombrar la actividad, puede elegir una acción adecuada entre las opciones disponibles, incluidas Cargar documento, Llamada telefónica, Reunión o Ninguna. La acción seleccionada determina un comportamiento específico, como abrir una vista de calendario o marcar automáticamente la actividad como realizada cuando se carga un documento. También puede definir el Usuario predeterminado responsable de esta actividad y asociarlo con un Modelo específico para restringir su uso a ese modelo. En el campo Resumen predeterminado, proporcione una breve descripción de la actividad que aparecerá como resumen predeterminado. Además, puedes personalizar la actividad con un icono, un tipo de decoración y una nota predeterminada.
Odoo también ofrece una opción para definir la siguiente actividad para un encadenamiento fluido. En la pestaña Próxima actividad, puede configurar el tipo de encadenamiento como Sugerir próxima actividad o Activar siguiente actividad. Al seleccionar Sugerir siguiente actividad, Odoo recomendará una actividad de seguimiento específica una vez que la actual esté marcada como realizada. Alternativamente, al elegir Activar siguiente actividad se programará automáticamente la siguiente actividad al finalizar la actual. También puede asignar una plantilla de correo electrónico para usarla para enviar correos electrónicos a los clientes cuando la actividad esté programada. Además, el campo Programación le permite establecer la fecha límite de la acción especificando el número de días, semanas o meses antes de que se lleve a cabo la actividad.
Los planes de actividades en Odoo Sales le permiten crear y administrar múltiples actividades dentro de un solo plan, lo que permite un enfoque estructurado para las interacciones con los clientes. Esta función es especialmente útil para empresas que requieren una serie consistente de seguimientos o flujos de trabajo predefinidos para clientes potenciales, oportunidades o gestión de clientes.
Vaya a Configuración y seleccione la opción Planes de actividades. Con los Planes de actividades, puede definir una secuencia de actividades, como llamadas, reuniones, correos electrónicos o carga de documentos, adaptadas a sus procesos de ventas específicos. Para crear uno nuevo, haga clic en el botón Nuevo.
Mencione el Nombre del Plan y seleccione Modelo y Empresa en los campos correspondientes. En la pestaña Actividades para crear, puede agregar actividades una por una usando el botón Agregar una línea. Cada actividad dentro del plan puede tener su propio tipo, resumen, asignación, asignación, intervalo, unidad y desencadenante.
Cuando se aplica un plan de actividades a un cliente potencial o una oportunidad, todas las actividades definidas en el plan se programan automáticamente en secuencia.
← Etiquetas de Productos | 🏠 Inicio | Plantilla de Cotización →