Menú de Pedidos
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Los Pedidos del Módulo POS Odoo 18 constan de cuatro opciones de submenú. Por lo tanto, este menú se puede utilizar para gestionar todos los aspectos de un pedido en el punto de venta, incluidos Pedidos, Secciones, Clientes y Pagos.
El submenú “Pedidos” en el menú “Pedidos” le permite ver los detalles de los pedidos de los clientes, lo que permite una gestión y mantenimiento eficientes de los datos de los pedidos, convenientemente ubicados en la barra de menú principal. La página muestra información clave, incluidos los detalles del cliente, el cajero que maneja el pedido, la referencia del pedido, la sesión, la fecha, el número de recibo, el monto total y el estado del pedido, como se ilustra en la captura de pantalla a continuación.
Puede ver el estado de todos los pedidos en la columna “Estado”. Al hacer clic en una columna de pedido en particular, accederá a la vista detallada del formulario del pedido. También puede cambiar a las vistas Pivot y Kanban para obtener un diseño diferente. Para filtrar o agrupar fácilmente los datos por categorías específicas, puede utilizar las opciones “Filtros” y “Agrupar por” que se encuentran en la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la ventana.
Sesiones
Se puede acceder a todas las sesiones disponibles en el módulo Punto de Venta a través de la opción “Sesiones” en el menú Pedidos. Obtendrá una descripción general de todas las sesiones en curso y las sesiones cerradas.
Esta página muestra una lista de sesiones que se pueden ver en formato Lista y Kanban. Se muestran los detalles de cada sesión, como ID de sesión, punto de venta, fecha de apertura y cierre, saldo inicial, saldo actual y estado.
Puede categorizar sesiones usando las opciones “Filtros” y “Agrupar por”, y marcar sesiones importantes como favoritas para un acceso rápido. Luego, verifique rápidamente los detalles de la sesión haciendo clic en la entrada de la sesión seleccionada y verificando los datos de la vista del formulario.
Pagos
En la opción “Pago” en el menú Pedidos, puede ver todas las listas de pagos generadas previamente, ya sea una transacción con tarjeta o en efectivo, junto con información detallada como la fecha, el método de pago, el número de pedido, el cajero y el monto pagado. También puedes utilizar las opciones “Filtros” y “Agrupar por” para organizar y ordenar los datos de pago de manera eficiente.
Esta ventana le ayuda a realizar un seguimiento de todas las transacciones de pago de forma organizada.
Clientes
Al seleccionar la opción “Clientes” en el menú Pedidos, los usuarios pueden acceder a una lista de clientes junto con su nombre, empresa, dirección y otros detalles de contacto. Esta característica simplifica la gestión y creación de perfiles de clientes. Aquí, la información se muestra en la vista Kanban. Y esto también se puede cambiar a una vista de Lista.
Puede ver el número de Reuniones, Oportunidades, Compras y Órdenes de Venta haciendo clic en los íconos respectivos que se encuentran en la parte inferior de la tarjeta Kanban. El ícono Actividad se puede usar para programar una actividad con el cliente.
También es posible crear o agregar datos de un nuevo cliente a la base de datos del Punto de Venta usando el botón “Nuevo”. Esto abrirá un nuevo formulario de configuración de cliente como podemos ver en los otros módulos de Odoo mientras creamos nuevos datos de cliente como se muestra en la captura de pantalla a continuación.
Aquí, simplemente puede agregar los datos básicos del cliente, incluido su nombre, contacto, dirección y otros detalles. Luego, con fines oficiales para mejorar la gestión de datos de los clientes, se podrá obtener más información sobre sus ventas y servicios. Los detalles de compra, facturación, asignaciones de socios y membresía se pueden agregar usando las secciones de pestañas adicionales.