Configuración
🏠 Inicio › Eventos › Configuración
La pestaña Configuración en el módulo Eventos de Odoo 18 sirve como una herramienta vital para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la gestión de eventos. esto La pestaña proporciona una variedad de opciones que permiten a los usuarios personalizar y agilizar el proceso de planificación de eventos, garantizando una administración más fluida y una mejor organización. Funciones como configuración, plantillas de eventos, Etapas del evento, categorías de etiquetas de evento, generación de leads, categorías de stand, y Seguimiento de ubicaciones se incluyen en esta pestaña, lo que ofrece flexibilidad y control sobre las configuraciones de eventos.
Plantillas de eventos
La función Plantillas de eventos en el módulo Eventos de Odoo 18 proporciona una forma cómoda para que los usuarios creen y configuren plantillas que se alineen con la naturaleza de sus eventos. Accediendo a la opción Plantillas de eventos Desde el menú Configuración, los usuarios pueden optimizar la planificación de eventos al seleccionar una plantilla prediseñadas de una lista de plantillas disponibles, Atendiendo a tipos de eventos típicos.
Crear una nueva plantilla de evento es simple. Al hacer clic en el ícono Nuevo, Los usuarios son dirigidos a una ventana donde pueden ingresar el nombre del plantilla de evento en el campo designado.
Más allá de nombrar la plantilla, el proceso de configuración refleja los pasos seguidos en la creación de un nuevo evento. Las pestañas y opciones disponibles durante la plantilla. creación son idénticos a los vistos durante la formación del evento, asegurando una Experiencia de usuario consistente e intuitiva.
Esta característica es particularmente útil para organizar eventos recurrentes o eventos que comparten formatos similares, como conferencias, talleres o seminarios web. Al utilizar plantillas, los usuarios pueden ahorrar tiempo, mantener la uniformidad, y reduzca las posibilidades de perder detalles clave durante la configuración del evento.
Etapas del evento
La función Etapas de eventos en el módulo Eventos de Odoo 18 permite a los usuarios definir y gestionar varias etapas de eventos en función de las acciones realizado en cada paso. Esta funcionalidad ayuda a agilizar el evento flujos de trabajo y proporciona una visibilidad clara del progreso del evento. Accesible a través del menú Configuración, se muestra la pestaña Etapas del evento una lista predefinida de etapas, lo que facilita a los usuarios organizar y monitorear sus eventos.
Para crear nuevas etapas, los usuarios pueden hacer clic en la opción Nuevo, que abre una ventana para ingresar detalles relevantes.
En esta ventana, el nombre artístico se puede especificar en el campo proporcionado. Por Al habilitar la opción Etapa final, el sistema designa esta etapa como la paso final en el proceso del evento. Los usuarios también pueden activar el Plegado en Opción Kanban para colapsar esta etapa en la vista Kanban para mejor visibilidad y organización.
Además, los usuarios pueden definir la secuencia de la etapa ingresando el número apropiado en el campo de secuencia. Para una mejor comunicación entre miembros del equipo, la opción Descripción de etapa e información sobre herramientas permite a los usuarios incluya una breve descripción o información sobre herramientas que resuma el propósito de la etapa. Esto ayuda a otros miembros del equipo a comprender su papel dentro del conjunto. flujo de trabajo. Una vez que se hayan ingresado todos los detalles requeridos, haga clic en Guardar El botón completa la configuración.
Esta característica no sólo mejora la eficiencia de la gestión de eventos sino que también Mejora la colaboración y la claridad entre los miembros del equipo al proporcionar una vista estructurada del ciclo de vida del evento.
Categorías de etiquetas de eventos
La función Categorías de etiquetas de eventos en el módulo Eventos de Odoo 18, accesible a través de la pestaña Configuraciones, permite a los usuarios organizar y clasificar etiquetas de eventos en categorías distintas. Esta funcionalidad es esencial para proporcionando claridad y estructura al sistema de etiquetado, asegurando que La gestión de eventos sigue siendo eficiente y optimizada.
Cuando se selecciona esta opción, se muestra una lista de categorías de etiquetas existentes. mostrado, ayudando a los usuarios a localizar o editar rápidamente sus categorías de etiquetas. a crear una nueva categoría para etiquetas de eventos, los usuarios pueden hacer clic en el ícono Nuevo, que abre un formulario donde pueden definir el nombre y los detalles del nuevo categoría de etiqueta.
Este proceso permite a los usuarios mantener un sistema bien estructurado y fácil Sistema de etiquetado navegable adaptado a las necesidades de su evento.
Al aprovechar las categorías de etiquetas de eventos, los usuarios pueden filtrar, ordenar, y gestionar eventos en base a criterios específicos, mejorando la organización y accesibilidad dentro del módulo de Eventos.
Generación de leads
La función Generación de leads en el módulo Eventos de Odoo 18 es una herramienta poderosa diseñado para agilizar el proceso de creación de clientes potenciales basados en eventos participación, simplificando el seguimiento de ventas y marketing. esta opción muestra una lista de reglas de generación de leads preexistentes, junto con claves detalles como el nombre de la regla, el tipo de creación de clientes potenciales, el momento, los datos asociados categorías de eventos y el nombre de la empresa.
Para los usuarios que buscan crear nuevas reglas de generación de leads, el ícono Nuevo ofrece un punto de partida sencillo.
Para definir una regla, los usuarios primero ingresan su nombre en el campo designado. dos Las opciones principales para la creación de clientes potenciales están disponibles:
-
Por asistente: genera un cliente potencial para cada asistente individual.
-
Por pedido: Genera un cliente potencial por cada lote de tickets u pedidos de venta.
Los usuarios también pueden especificar cuándo se deben crear los clientes potenciales, ya sea en el Hora en que los asistentes están establecidos, confirmados o han asistido al evento. Además, campos para seleccionar eventos específicos y categorías de eventos. Permitir a los usuarios adaptar la regla a escenarios particulares.
Para eventos asociados con empresas específicas, los usuarios pueden ingresar el nombre de la empresa para garantizar que la regla se aplique exclusivamente a eventos vinculados a esa empresa. También se pueden habilitar filtros para refinar la selección de asistentes. basándose en criterios específicos.
En la pestaña Valores predeterminados de clientes potenciales, los usuarios pueden definir detalles como el Equipo de ventas, vendedor y etiquetas. Una vez que estos campos estén llenos, Odoo creará automáticamente clientes potenciales con el equipo de ventas especificado y vendedor y asignar etiquetas relevantes para una fácil identificación y seguimiento.
Esta característica simplifica la integración de la gestión de eventos con las ventas. procesos, asegurando una captura eficiente de leads y un seguimiento fluido. una vez Se ingresa toda la información requerida, los usuarios pueden guardar la regla haciendo clic el botón Guardar.
Categorías de stand
La función Categorías de stand en el módulo Eventos de Odoo 17 permite a los usuarios clasificar y gestionar stands alquilados a empresas externas para la promoción de sus bienes y servicios. Esta característica, accesible a través de la Configuración menú, ayuda a agilizar la organización de los stands en distintos categorías, asegurando un enfoque más eficiente y estructurado para el stand Gestión durante los eventos.
Al seleccionar la opción Categoría de stand, los usuarios pueden ver una lista de Stands preconfigurados junto con sus costos asociados. Creando un nuevo La categoría de stand es simple e implica hacer clic en el ícono Nuevo para abrir un ventana para ingresar los detalles requeridos.
En esta ventana, los usuarios pueden proporcionar un nombre específico para la categoría del stand. para identificarlo claramente. También pueden configurar los detalles del stand vinculando el stand a un producto creado en el módulo de Ventas, que permite asignación de costos y gestión simplificada. Esto se hace debajo del stand. Pestaña Detalles, donde los usuarios pueden seleccionar el stand del evento y el producto correspondiente. Además, la pestaña Patrocinio ofrece la opción para activar Crear patrocinador, que genera automáticamente un registro de patrocinador siempre que se reserve un stand. Para una mayor personalización, Los usuarios pueden agregar información relevante sobre la categoría del stand en el Campo de descripción.
Una vez ingresados todos los detalles necesarios, haga clic en el botón Guardar finaliza la configuración. Esta integración de la categorización de stands con patrocinio y fijación de precios de productos no sólo simplifica el stand gestión, sino que también mejora la eficiencia general de las operaciones de eventos, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para los organizadores de eventos.
Usar código de barras de evento
En la sección Asistencia de la página Configuración dentro de Eventos de Odoo módulo, los usuarios pueden configurar opciones que impactan directamente cómo los asistentes obtener acceso a los eventos. Una característica importante es Usar código de barras de eventos configuración.
Cuando se activa, esta función permite a los asistentes usar códigos de barras o códigos QR para entrada al evento. Este proceso simplificado proporciona a los asistentes una forma rápida y eficiente de registrarse, al tiempo que permite a los usuarios de Odoo realice un seguimiento, gestione y analice sin problemas los datos de asistencia. Debajo de esto configuración, hay un campo Nomenclatura de código de barras, que está configurado en “Predeterminado Nomenclatura” por defecto. Sin embargo, los usuarios tienen la flexibilidad de cambiar la nomenclatura según necesidades específicas, ofreciendo más Personalización para gestionar el acceso de los asistentes.
Salas de chat comunitarias
La función Salas de chat comunitario en el módulo Eventos de Odoo está diseñada para Mejorar la participación de los asistentes proporcionando espacios virtuales para debates. y colaboración. Esta característica permite a los organizadores de eventos crear salas de chat dedicadas donde los participantes pueden interactuar, intercambiar ideas, y discutir temas relacionados con el evento. Activar esta característica es simple y se puede hacer desde el menú Configuración dentro del módulo Eventos.
Una vez activado, un botón inteligente llamado Habitaciones estará disponible en el ventana de descripción del evento.
Al hacer clic en el botón Salas, los usuarios acceden a una página dedicada para administrar salas de chat asociadas al evento.
Aquí, los organizadores pueden supervisar las salas de chat existentes o crear otras nuevas. a Para crear una nueva sala de chat, los usuarios pueden hacer clic en el botón Nuevo, que abre una Formulario de creación con varios campos para personalizar la habitación.
-
Tema: Especifique el tema o tema principal de la sala de chat.
-
Evento: seleccione el evento para el cual se está creando la sala de chat.
-
Resumen: proporcione una breve descripción del propósito de la sala de chat.
-
Audiencia: Defina los participantes objetivo, como asistentes en general, VIP o grupos específicos.
-
Está fijada: marque la habitación como fijada si debe aparecer de manera destacada para usuarios.
-
Capacidad máxima: establezca un límite en la cantidad de participantes que pueden unirse la habitación.
-
Idioma: Indique el idioma principal de comunicación de la sala.
Después de completar estos detalles, los usuarios pueden hacer clic en el botón Ir al sitio web para publicar la sala de chat. Este paso hace que la habitación sea visible para participantes, quienes luego pueden unirse y comenzar a interactuar.
La interfaz del sitio web permite a los participantes acceder a la sala de chat. directamente, lo que les hace conveniente interactuar con otros durante el evento.
Entradas con Venta
La función Boletos con Venta en el módulo Eventos de Odoo 18 presenta una forma conveniente de vender entradas para eventos a través de pedidos de venta. Esta característica se puede activar desde el menú Configuración de eventos.
Una vez habilitado, integra la venta de entradas con el módulo Odoo Sales, agilizando el proceso tanto para los organizadores de eventos como para los clientes.
Para utilizar esta función, comience creando o seleccionando un evento para que quieres vender entradas. Una vez activada la función, el El sistema le permite definir tickets como productos en la orden de venta.
Al crear un pedido de ventas en el módulo Ventas, puede agregar el evento ticket como una línea de pedido, especificando la cantidad de tickets necesarios. el La orden de venta se puede procesar como cualquier otra venta en Odoo. incluyendo generar una factura y registrar el pago.
Entradas con PoS
Para activar la función “Tickets con PoS” en Odoo, comience navegando al menú Configuración de eventos.
Aquí, habilite la opción “Entradas con PoS” para integrar la venta de entradas con el módulo POS. A continuación, abra el módulo Punto de venta (PoS) y cree un Nuevo PoS específicamente para gestionar su evento.
Durante la configuración, ubique la opción Restringir categorías en el Configuración de PoS y seleccione la categoría “Eventos”.
Esto garantiza que sólo se venderán productos o entradas relacionados con el evento. disponible en este PoS.
Después de configurar el PoS, vaya al panel de PoS.
Abra el PoS recién creado usando la opción Abrir registro.
Aquí se establece un efectivo de apertura para iniciar operaciones.
Desde la interfaz PoS, ahora puede gestionar la venta de entradas para eventos. Seleccione el boletos deseados y especifique las cantidades en la ventana emergente que aparece después de hacer clic en el evento respectivo.
Después de seleccionar las entradas, debe mencionar el nombre, correo electrónico y Detalles del teléfono del participante en los campos indicados.
Haga clic en el botón Confirmar.
Complete los trámites de pago y valídelos.
El sistema completará el pedido sin problemas.
Una vez finalizadas todas las transacciones, cierre el registro y regrese al Módulo de eventos. Desde el módulo Eventos, seleccione el evento respectivo y haga clic en el botón inteligente Asistentes.
Al hacer clic en el botón Asistentes se abrirá la lista de asistentes, como se muestra a continuación.
Aquí encontrarás la venta de entradas reflejada fielmente en el descripción del evento correspondiente, proporcionando una descripción clara del ticket disponibilidad y ventas para su evento.
Este proceso simplificado garantiza una gestión eficiente de los tickets y una fluidez integración entre los módulos Eventos y PoS, mejorando su evento Experiencia en gestión en Odoo.
Programadores de correo de eventos
El Programador de correos electrónicos/SMS en Odoo 18 El módulo Eventos es un poderoso Función diseñada para agilizar la comunicación con los asistentes al evento. cuando Al crear un nuevo evento, puede configurar recordatorios automáticos por correo electrónico o SMS para mantener a los asistentes informados sobre los detalles y actualizaciones del evento. Esta característica elimina la necesidad de seguimientos manuales, lo que garantiza una gestión oportuna y eficiente comunicación.
Todos los recordatorios programados se gestionan en Correo de eventos Programador opción, donde puede ver una lista detallada de correos electrónicos y SMS planificados. La lista proporciona información clave, incluido el nombre del evento, el plantilla utilizada, la fecha programada para el envío y el número total de mensajes enviados. Esta vista previa organizada permite a los organizadores de eventos monitorear y realizar un seguimiento de los esfuerzos de comunicación de forma eficaz, garantizando que ningún asistente se omite y todos los recordatorios se envían según lo previsto.
Cabinas
El módulo Eventos de Odoo 18 proporciona una función dedicada para configurar stands para un evento, potenciando su atractivo y funcionalidad. cuando Al crear un nuevo evento, puede configurar stands que se mostrarán en sitio web del evento. Esto permite a las empresas u organizaciones reservar una stand en línea para mostrar sus productos o servicios a los asistentes al evento. Los stands se pueden crear y administrar bajo el Menú Configuración en el Módulo de eventos, asegurando un proceso organizado para gestionar estos reservas. Esta característica es particularmente útil para eventos como el comercio. ferias, exposiciones o convenciones, donde los expositores quieren interactuar con el audiencia.
Los stands configurados se clasifican en Disponibles y No disponible secciones en la vista Kanban de la ventana Stands, que ofrece una descripción clara de disponibilidad de stand. Esta vista admite filtros y Opciones de Agrupar por para agilizar la gestión de stands. Para agregar un nuevo stand, simplemente haga clic en Nuevo y complete los detalles necesarios.
Estos incluyen el nombre del stand, el evento asociado, la categoría del stand, el inquilino. detalles (nombre, correo electrónico, teléfono y número de móvil) y otros necesarios campos. Además, la pestaña Registro proporciona información sobre Clientes que se han registrado para un stand. Una vez ingresados todos los detalles, haga clic en el botón Guardar para finalizar la configuración del nuevo stand. Este intuitivo El proceso simplifica la gestión del stand y garantiza que los expositores tengan una experiencia perfecta reservando y gestionando sus stands.
Seguimiento de etapas
En Odoo 18, la función Track Stages dentro del El módulo Eventos le permite asignar y gestionar varios escenarios para pistas de eventos. Estas etapas brindan a los participantes una idea clara comprensión del progreso y las acciones tomadas a lo largo del evento. a Para crear o personalizar estas etapas, navegue hasta la menú Configuración y seleccione la opción Seguimiento de etapas. Esta característica asegura seguimiento continuo y organización de actividades de eventos.
La ventana Seguimiento de etapas muestra una lista de Etapas preconfiguradas. a cree una nueva etapa, haga clic en el botón Nuevo y complete el requerido detalles.
Comience ingresando un Nombre artístico en el campo designado. Si un correo electrónico Se agrega la plantilla, Odoo enviará automáticamente un correo electrónico a los participantes cuando el seguimiento del evento llega a esta etapa. Para mostrar la pista en el agenda del evento en la interfaz, habilite Visible en Opción Agenda. Activar el campo Totalmente accesible permite a los clientes para ver y acceder a la pista. Las pistas marcadas como canceladas se moverán automáticamente a la Etapa cancelada cuando este campo está habilitado. Para mejor organización, use la opción Plegado en Kanban para colapsar el escenario en vista Kanban. Además, puedes personalizar el escenario con un color usando el botón Color. Opción para una fácil identificación. La descripción de la etapa y Pestaña Información sobre herramientas le permite definir etiquetas y descripciones para el escenario, mejorando claridad. Una vez que todos los campos estén completos, haga clic en Guardar para finalizar el nuevo escenario.
Esta característica garantiza un proceso organizado y fácil de usar para gestionar pistas del evento, mejorando la experiencia general de los participantes y organizadores por igual.
Categorías de etiquetas de seguimiento
En Odoo 18, puedes organizar etiquetas de seguimiento de manera eficiente creando y gestionar categorías de etiquetas de seguimiento. Esta característica le permite agrupar temas relacionados Etiquetas en categorías específicas, lo que facilita la clasificación y gestión. pistas de eventos. Para configurar estas categorías, navegue hasta Configuración menú en el módulo Eventos y seleccione la opción Seguimiento de categorías de etiquetas.
La ventana Categorías de etiquetas de seguimiento muestra una lista de categorías existentes junto con sus etiquetas asociadas. Cada categoría incluye un nombre y un colección de etiquetas relacionadas, proporcionando una descripción clara de cómo las etiquetas están agrupados. Para crear una nueva categoría de etiqueta de pista, haga clic en el botón Nuevo.
En el campo provisto, ingrese el Nombre de la categoría. Luego puedes agregar etiquetas relevantes para la categoría haciendo clic en el botón Agregar una línea y especificando las etiquetas deseadas. Una vez que haya ingresado todo lo necesario detalles, haga clic en el botón Guardar para finalizar la nueva categoría.
Etiquetas de seguimiento
La función Seguimiento de etiquetas en el módulo Eventos de Odoo 18 le permite crear y administrar etiquetas para organizar pistas de eventos de manera eficiente. Para acceder a esto función, navegue hasta el menú Configuración y seleccione Seguimiento de etiquetas opción. Esto proporciona una forma simplificada de categorizar y etiquetar eventos. pistas para una mejor organización y claridad.
La ventana Seguimiento de etiquetas muestra una lista de etiquetas existentes, junto con detalles como el nombre de la etiqueta, la categoría y el índice de color. para crear un nueva etiqueta de pista, haga clic en el botón Nuevo. Esto agregará una nueva línea al lista donde puede especificar el nombre de la etiqueta. También puedes asignar un Categoría a la etiqueta seleccionándola en el menú desplegable y eligiendo una color utilizando el índice de color para la identificación visual. Una vez que todos los Se ingresan los detalles necesarios, haga clic en el botón Guardar para finalizar el nuevo etiqueta.
Seguimiento de visitantes
La opción Seguimiento de visitantes en el menú Configuración de Odoo 18 Eventos El módulo permite a los organizadores de eventos monitorear y administrar información sobre visitantes para las pistas publicadas. Esta característica es particularmente útil para obtener información sobre el compromiso y la participación de los visitantes, lo que permite Mejor gestión y análisis de eventos.
La ventana Seguimiento de visitantes proporciona una lista detallada de los visitantes y sus interacciones con pistas de eventos. La lista incluye información como el nombre de la pista, el visitante, el socio y la cantidad de puntos de prueba obtenidos por el visitante. Además, el campo Está en la lista de deseos indica si el visitante ha añadido la pista a su lista de deseos, marcada con una marca si aplicable. De manera similar, el campo Completado se muestra marcado si el El visitante ha completado el recorrido.
Niveles de patrocinador
En el módulo Eventos de Odoo 18, puedes asignar fácilmente múltiples niveles a patrocinadores de eventos que utilizan la función Niveles de patrocinador. Esta opción, accesible a través del menú Configuración, ayuda a organizar y mostrar el patrocinador contribuciones de manera efectiva, mejorando la visibilidad de su apoyo.
La ventana Niveles de patrocinador proporciona una lista detallada de todos los patrocinadores. niveles creados, junto con una imagen del diseño de la cinta de cada nivel para identificación rápida. Para crear un nuevo nivel de patrocinador, haga clic en Nuevo botón. En los campos designados, puede definir el nombre del nivel. Una vez ingresada toda la información, haga clic en el botón Guardar para finalizar la nuevo nivel de patrocinador.
Cuestionarios de eventos
Odoo 18 registra todas las pruebas generadas para varios eventos usando el Evento Plataforma de cuestionarios. Esta característica permite a los organizadores de eventos mantener un registro completo de pruebas, lo que facilita el seguimiento de la participación y resultados en múltiples eventos.
La plataforma proporciona una descripción clara de todos los cuestionarios creados, incluidos detalles como el nombre del cuestionario, el evento y la información de seguimiento del evento, que son enumerados en la vista previa.
Además, la ventana de preguntas del cuestionario del evento sirve como centro central. donde puede ver y administrar preguntas de cuestionarios para varios eventos.
Esta ventana muestra todas las preguntas asociadas con diferentes cuestionarios, brindándole una comprensión clara de la estructura del cuestionario. También proporciona detalles sobre los puntos otorgados por cada pregunta, asegurando una respuesta completa vista de cómo se diseñan y califican los cuestionarios.
###
Website Menus
En el módulo Eventos de Odoo 18, todos los menús creados para páginas web de eventos se pueden que se encuentra en la opción Menús del sitio web en el menú Configuración. esto La función proporciona una vista centralizada de todos los menús que se han configurado. para mostrar contenido relacionado con el evento en el sitio web.
La ventana Menús del sitio web enumera cada menú con detalles importantes, como el nombre del menú, el evento, el tipo de menú y la vista asociada con él. esto permite a los organizadores de eventos rastrear y administrar fácilmente los diferentes menús diseñado para mostrar información del evento, navegar por las páginas del evento o proporcionar funciones adicionales como reserva de boletos, visualización de horarios y más.
Seguimiento de ubicación
La opción Seguimiento de ubicación en el menú Configuración permite a los usuarios definir y gestionar las ubicaciones donde se llevarán a cabo eventos y pistas. Esta característica es crucial para los organizadores que necesitan asignar lugares a varias pistas durante un evento.
Al seleccionar el botón Nuevo, los usuarios pueden agregar fácilmente una nueva ubicación al sistema. Esto agiliza el proceso de organización de eventos, asegurando que Cada pista tiene un lugar designado y hace que la gestión de eventos sea más organizado y eficiente. Ya sea un lugar físico o virtual espacio, la función Track Location ayuda a garantizar una logística fluida planificación de eventos.